Новости Газпромбанка
| 25.12.2015 12:56:00 Газпромбанк выступил лид-менеджером выпуска еврооблигаций ЕВРАЗа объёмом 750 млн долл. Москва, 25 декабря 2015 года - Газпромбанк успешно выступил лид-менеджером старшего необеспеченного выпуска USD-еврооблигаций ЕВРАЗа в объеме 750 млн долл. со ставкой купона 8,25% годовых с обращением до 28 января 2021 года, подготовленного по правилу Reg S. Данное размещение позволило ЕВРАЗу снизить краткосрочную долговую нагрузку за счет выкупа обращающихся еврооблигаций суммарным объемом около 525 млн долл. по номинальной стоимости, а также удлинить дюрацию портфеля за счет выпуска новых 5-летних еврооблигаций. Сделка была объявлена в объеме «бэнчмарк» в непростых рыночных условиях с первоначальным ценовым ориентиром по купону на уровне «low-mid 8%» годовых с прайсингом в пределах объявленного ценового диапазона. Правильно выбранная лид-менеджерами тактика размещения и высокий интерес иностранных инвесторов позволили переподписать книгу заявок и закрыть сделку по нижней границе ценового диапазона в 8,25% (MS + 661). Итоговый спрос инвесторов превысил 900 млн долл. (около 80 заявок инвесторов). Самый значительный спрос был сформирован банками (66%), прежде всего из Континентальной Европы. Важно отметить, что выпуск разместился без премии к вторичной кривой еврооблигаций ЕВРАЗа, что еще раз доказывает высокий интерес западных инвесторов к качественному российскому риску даже в условиях повышенной волатильности на рынках. «В этом размещении Газпромбанк впервые после введения секторальных санкций в отношении российских банков выступил ведущим организатором и букраннером вместе с ведущими мировыми инвестиционными банками. Успех сделки - пример эффективного взаимодействия различных подразделений в решении общих задач в интересах клиентов Банка в сжатые сроки», - сообщил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков. * * * Контакты для СМИ Елизавета Тотунова, Тел.: +7 (499) 271-90-90 Моб.: +7 (985) 212-81-24 E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru Ольга Александрова, Тел.: +7 (495) 428-46-67 Моб.: +7 (909) 667-98-04 E-mail: Olga.Aleksandrova@Gazprombank.ru |
Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка
